1概念與定義

定義：同城范圍內大重量運輸物流

從供應鏈物流結構來看，同城貨運從屬于運輸配送環節，按照地域維度劃分從屬于同城配送業務，從貨物類型維度劃分從屬于貨運（相對快遞）業務，因此本次研究的范疇即為同城市內大中型貨物的運輸物流業務。

從廣義上來說，同城配送可以分為同城快遞、同城貨運、即時物流及其他如“跑腿”、“代買”業務等。本次研究主要探討的是廣義上的同城配送。

同城配送分類

來源：沙利文研究院繪制

同城快遞：是指以快遞分撥中心所負責的各市縣為服務范圍，在這一區域內快速收寄、分發、運輸、投遞（派送）單獨封裝且署有姓名和名址信件和包裹等物品，以及其他不需要儲存的包裹和物品，按照承諾時限將包裹和物品遞送到收件人或指定地點，并獲得簽收的寄送服務。

同城貨運：同城貨運屬于專業的物流配送服務，僅專注于提供一個城市內從A到B之間的短距離物流配送，通常滿足“多種產品、單方收貨”或者“單一產品、多方收貨”兩種不同的需求，配送物品主要以數量大、體積大的貨物為主。

即時配送：即時配送是指配送平臺接到用戶通過PC或者移動端渠道即時提出配送到達時間、數量、產品類型等方面的配送要求，在短時間內相應并進行配送的方式。即時配送主要涵蓋的產品通常是外賣、生鮮、鮮花和商超產品等。

同城配送的參與者

第一類是外賣配送平臺，如美團外賣、餓了么等，在主營外賣配送的同時將“跑腿代購”也納入了服務范圍，服務門類涵蓋了人們日常生活所需的日用品、藥品、食品等。

第二類是一些新興的專注于即時配送細分領域的B2C平臺，主要代表平臺有：以配送藥品為主的叮當快藥、以配送生鮮食品為主的盒馬鮮生與超級物種、以同城緊急配送為主的UU跑腿，還包括以搬家貨運為主要業務的以貨拉拉為代表的新興配送平臺。

第三類是以順豐、圓通、中通為代表的傳統快遞公司。傳統的快遞公司在即時配送業務方面具有先天優勢，主要體現在快遞業務與即時配送業務的相似性較高，可以直接利用現有資源進行整合。根據沙利文數據，以順豐公司為例，2017年順豐的同城配送業務增長率超過了600%，為當年順豐增長最快的一項子業務，同城配送業務收入達到了3.66億元。

第四類是以阿里巴巴、騰訊、京東為代表的互聯網科技公司，這三家公司都是以向即時配送平臺注資的形式參與同城配送行業的發展。餓了么與阿里、騰訊與美團、京東與達達合作的背后顯示出互聯網巨頭與外賣巨頭抱團合作趨于常態化。 

2  同城配送的商業模式?

同城配送訂單來源場景多元，包括傳統外賣平臺、B2C零售端、C端用戶。供給端則主要由不同的運力平臺組成，如平臺配套運力，包括美團配送、蜂鳥即配、京東到家等;其次為以達達快送、閃送等為代表的專業即時配送運力;最后為傳統物流。隨著市場不斷擴大，部分傳統物流企業也加入到同城配送運力市場的供給隊伍。

同城配送的需求方主要由傳統外賣平臺、B2C和C端用戶組成，供給方主要由平臺配套、傳統物流和專業同城配送的運力組成，由于人們的消費習慣受到各種因素改變，對于同城配送的需求愈發明顯。

需求方

同城配送訂單來源場景多元，包括傳統外賣平臺、B2C零售端、C端用戶。供給端則主要由不同的運力平臺組成，如平臺配套運力，包括美團配送，蜂鳥即配，京東到家等:其次為以達達快送，閃送等為代表的專業即時配送運力;最后為傳統物流，隨著市場不斷擴大，部分傳統物流企業也加入到同城配送運力市場的供給隊伍中。

供給方

同城配送行業成功將商品與消費者距離拉近，為最快完成物流時效性，通常需要以更高的配送成本為前提，迎合了消費者的時效性需求，提升社會資源使用率，而傳統物流快遞商品距離消費者遠，更長運輸距離導致更慢的運輸時效，但一點發全國的特征使得備貨、倉儲、運輸的綜合成本較低。同城配送通過數據驅動，并融合機器學習、數據挖掘等技術，將配送員實時位置、并單情況與商家位進行匹配，有效提高了配送效率，同時平臺整體的平均人效也得到了有效提高。

3 同城配送的驅動因素?

同城配送的驅動因素?

在經濟利好下，2021年中國GDP突破110萬億元，同比增長約11.2%，中國經濟保持正增長，長期穩定的經濟增長是同城配送行業快速發展及業態創新的重要基礎;線上消費滲透率提高，人們對線上消費的接收程度越來越高，線下門店加速拓展其線上銷售渠道，對于數字化轉型升級的需求更加迫切;技術提高效率，隨著智能化普及

配送體系與智能化建立全新平臺環境，有效提高了平臺運力效率，很好的滿足了“即時性"消費需求的核心能力，也為同城配送行業發展提供重要支撐。

由于中國經濟持續發展，線上消費滲透率不斷提高，從而促使了同城配送的誕生，同時技術提高效率給整個行業提供了重要的支撐

驅動因素

經濟利好:2021年中國GDP突破110萬億元，同比增長約11.2%，中國經濟保持正增長，長期穩定的經濟增長是同城配送行業快速發展及業態創新的重要基礎。

線上消費滲透率提高:人們對線上消費的接收程度越來越高，線下門店加速拓展其線上銷售渠道，對于數字化轉型升級的需求更加迫切。網上零售規模持續擴大，滲透率仍有較大提升空間，線上消費需求持續釋放:網上零售額占比提高趨勢顯著，預計網上零售滲透率有較大提升空間，消費者對同城配送的需求點不斷被擴大，其市場規模將進一步擴大。

技術提高效率:隨著智能化應用普及，配送體系與智能化應用建立全新平臺環境，有效提高了平臺運力效率，可滿足"即時性"消費需求的核心能力，也為同城配送行業發展提供重要支撐。

4 同城配送的發展趨勢?

下沉市場具有巨大空間，零售小店在三四線城市占比高，但線上化滲透率仍很低，少量頭部企業正在逐步對二線以下城市進行開拓:無人配送已成為同城配送新的發展趨勢之一，目前無人配送主要通過無人機和無人車，部分企業與AI初創公司的無人車與無人機產品在配送領域的落地已經擁有了一定的技術基礎;同城相比其他物

流行業同城配送最迫切的需求即時效性，人工智能技術及相關軟硬件產品的加入能

夠在配送、客服等環節有效提高同城配送的時效性。

下沉市場具有巨大空間，零售小店在三四線城市占比高，但線上化滲透率仍很低，少量頭部企業正在逐步對二線以下城市進行開拓;同城相比其他物流行業同城配送最迫切的需求即時效性，人工智能技術及相關軟硬件產品的加入能夠在配送、客服等環節有效提高同城配送的時效性和整體服務

布局下沉市場

中國同城配送下沉市場具有巨大空間，零售小店在三四線城市占比高，但線上化滲透率仍很低，分布在三四線及更下沉市場的小店數量占全國傳統零售小店總量的92%，下沉特征明顯，目前一、二線城市同城配送行業布局較為完善，開始對非餐飲品類拓展及服務專業化的提升，而二線以下城市的市場發展較慢，仍以餐飲品類為主，對二線以下城市的布局將是各大同城配送企業的下一個競爭點。

智能化賦能

相比其他物流行業同城配送最迫切的需求即時效性，中國同城配送在人工智能普及的催動下，人工智能技術及相關軟硬件產品的加入能夠在配送、客服等環節有效降低物流企業的人力成本，提高人員及設備的工作效率，完成降本增效，同時滿足消費者對同城配送時效性的要求。

發展趨勢--無人配送

無人配送已成為同城配送新的發展趨勢之一，目前無人配送主要通過無人機和無人車，部分企業與AI初創公司的無人車與無人機產品在配送領域的落地已經擁有了一定的技術基礎

無人配送

無人配送已成為同城配送新的發展趨勢之一，目前無人配送主要通過無人機和無人車，各大企業的無人配送區域都不想僅限于單一場景(酒店、校園)，無人配送是人工智能在整個物流領域里最具發展潛力的場景之一。在經歷了多年的研發設計與試驗積累，部分物流企業與AI初創公司的無人車與無人機產品在配送領域的落地已經擁有了一定的技術基礎。

不過無人配送還存在很多難題，如成本過高，無人車單車成本約在18-25萬元;其次為監管嚴格，中國對空域的管控非常嚴格，企業要獲得某區域的物流無人機運行資格不僅需要民航局、地方政府的批復，還要得到軍區的許可。

5  同城配送存在的問題

根據最新消費者協會發布的消費者網購投訴情況顯示，全國消協組織受理銷售服務類投訴約69,000件，其中網購消費投訴尤為突出，占銷售類服務投訴的59%。網購消費者的投訴主要涉及電商平臺、以微商為代表的個人網絡商戶和電視購物等，且大多集中在物流收貨環節，具體來講投訴問題主要集中在收貨時間延后、收不到貨、貨物被拆開以及配送人員不禮貌等方面，貨物的配送問題給消費者帶來了諸多不便，影響了物流配送的整體服務印象，同城配送作為物流這一功能的主要環節受到極大的壓力，也確實存在諸多問題。

同城配送在發展中存在的問題多樣。

首先，配送流程不完善，主要在于貨物配送路線和配送環節的不建全。由于同城配送企業較多，各個企業主要業務所布局的區域也不相同，配送路線存在貨物分配不均的現象，例如部分路線貨物配送太多而部分配送太少。這種情況使得車輛和人員的分配不完善，極容易出現車輛返程空車或中間路段半倉等問題，將會直接影響配送的效率與成本。

其次，同城配送物流信息化建設滯后，目前同城配送過程中，信息系統功能模塊不完善，且信息系統使用不足。信息的流通與反饋對上游供應商企業和下游收貨人而言都十分重要，二者均希望能夠掌握貨品的實時運輸信息。當下多數同城物流企業由于資金或技術實力的不足，無法滿足供應商及客戶掌握貨品的實時運輸信息的需求。即使采用信息系統的同城配送物流企業，部分也存在信息系統功能不足的問題。