本文轉(zhuǎn)自《2016中國服裝物流發(fā)展報告》，是尹軍琪教授為發(fā)展報告專門撰寫的綜述之一，轉(zhuǎn)載時標題有調(diào)整。

一、我國服裝物流建設(shè)基本情況

        我國服裝現(xiàn)代物流建設(shè)始于10年前，美特斯邦威、海瀾之家等企業(yè)開始興建物流中心。到2008年，雅戈爾第一個興建了自動化立體庫，開啟了服裝物流自動化之路。此后，服裝物流中心建設(shè)如雨后春筍，生機勃發(fā)，日新月異。2010年前后，耐克在昆山建設(shè)大型服裝自動化物流配送中心，被視為我國服裝物流中心建設(shè)的一個高點。

        在短短10年間，我國服裝自動化物流中心建設(shè)經(jīng)歷了兩個典型的時期：前5年可以看作醞釀期，后5年為快速發(fā)展期。2006-2010年，物流建設(shè)集中在生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部，服裝企業(yè)在物流自動化方面做了非常多的嘗試，雅戈爾、耐克、柒牌、森馬、海瀾之家等企業(yè)大膽采用自動化物流技術(shù)，為此后服裝行業(yè)物流建設(shè)的快速發(fā)展打下了良好基礎(chǔ)。2011-2016年間，隨著電子商務(wù)快速發(fā)展，更多的企業(yè)開始建設(shè)物流中心，服裝生產(chǎn)企業(yè)方面，有太平鳥、七匹狼、李寧、拉夏貝爾、報喜鳥、愛慕、綾致、安踏、海瀾之家等有代表性的企業(yè)；電子商務(wù)方面也取得了很大的發(fā)展，唯品會、麥考林、心怡科技、京東商城、天貓等均建成大規(guī)模的服裝自動化物流中心。

        要系統(tǒng)評估目前服裝物流配送中心的建設(shè)情況是有困難的，但可以從服裝的銷售量做一個簡單的類比估算。據(jù)有關(guān)權(quán)威統(tǒng)計，中國2014年服裝市場規(guī)模達到2673億美元，成為世界最大的市場，服裝鞋帽及針紡織類零售額達到12562億元人民幣。如果以20億元需要一個中等規(guī)模的配送中心（約4萬-5萬平方米）測算，則總需求約628個配送中心，庫房總面積約2500萬-3000萬平方米。當然，考慮到眾多的小微企業(yè)的存在，其中有約80%以上是傳統(tǒng)倉庫，且其規(guī)模遠小于4萬-5萬平方米，利用率也遠沒有現(xiàn)代物流配送中心高。綜上分析，大型物流配送中心不會超過120座，目前在建和已經(jīng)建成的配送中心，有的規(guī)模會超過5萬平方米，如太平鳥慈東物流中心，其一期工程達到13萬平方米，且大量采用多種自動化物流設(shè)備。另一方面，中小型倉庫數(shù)量要遠大于估計的數(shù)量，總面積也會比估計的2500萬-3000萬平方米大一些。比較難以測算的是，像京東、天貓這樣的電商企業(yè)，其產(chǎn)品不僅有服裝，還有3C、圖書、酒水、日用品等眾多種類，所以，多品類混合型的倉庫（配送中心）也占有很大比例，如何計算需要確定一個統(tǒng)計原則。

        我國規(guī)模以上服裝企業(yè)達到15000家，服裝品牌集中度不高，但也有例外，如休閑女裝，位于前10位的品牌占據(jù)了45%以上的市場份額。這種情況有利于企業(yè)建設(shè)大型的物流中心。

        最近幾年來，由于預(yù)測不準確，市場競爭加劇，以及快時尚品牌的服裝產(chǎn)品生命周期越來越短，再加上受到固有的季節(jié)變換等因素的影響，服裝行業(yè)庫存壓力越來越大。盡管服裝行業(yè)的市場需求量增長有限，但對庫房的需求卻與日俱增，這是一個值得關(guān)注的現(xiàn)象。

        此外，需要指出的是外資品牌在中國的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，截至2015年上半年，UNIQLO、H&M、ZARA、GAP、KM等全球五大快時尚服裝品牌在中國的門店數(shù)已超過960家，而且從2015年“雙十一”的銷售情況看，外資品牌已經(jīng)占有很大比例。因此，外資品牌對于物流建設(shè)的需求甚為迫切。

二、影響物流系統(tǒng)處理能力的量化因素

        我國服裝的銷售模式基本上分為線下和線上兩個主要模式。線下以訂貨會形式確定產(chǎn)量，采用鋪貨方式完成配送；線上當然就是電子商務(wù)形式。

        線下的鋪貨模式，導(dǎo)致服裝配送有周期性的波動，典型的企業(yè)一年有4季，每個季度又有3-6個波段，因此，鋪貨時工作量比較大，而平時補貨就變得相對比較輕松。

        線上面臨的主要問題是促銷，尤其像“雙十一”購物節(jié)時，訂單量是平時的幾倍甚至幾十倍，給物流處理帶來很大的困難。事實上，購物節(jié)并沒有解決服裝的銷售問題，卻由于高退貨量和短時間的高訂單量，給企業(yè)和市場帶來很大沖擊。這是值得行業(yè)深入研究和反思的。每個企業(yè)被市場的亂象所裹挾，不由自主，這是當前電商企業(yè)的基本生態(tài)。

        退貨也給服裝物流帶來很大困難。尤其是線上銷售，由于很多公司實行“7天無理由退貨”政策，服裝退貨率長期居高不下，有的甚至達到30%以上，實際上造成了很大浪費。因為一件退貨回來的商品，需要進行分類、逐一檢驗、修復(fù)、再上架等工作，是正常發(fā)貨工作量的幾倍甚至十幾倍，30%的退貨率帶來的工作量會是整個發(fā)貨工作量的幾倍，對配送中心的正常作業(yè)造成很大影響。從經(jīng)營角度考慮，退貨是不產(chǎn)生效益的工作，如何減少退貨量，應(yīng)該成為服裝企業(yè)發(fā)展中需要邁過的一道坎。

        從已經(jīng)建成的和正在建設(shè)的服裝物流中心來看，呈現(xiàn)出兩個主要趨勢：一是規(guī)模越來越大，投資額越來越高。如安踏晉江物流中心、海瀾之家二期物流中心項目規(guī)模、自動化程度等指標是服裝物流領(lǐng)域前所未有的。第二個趨勢是自動化水平越來越高，不僅是自動化立體庫使用越來越普遍，高速分揀系統(tǒng)、Miniload系統(tǒng)等也大量采用，尤其是以進口設(shè)備為目標的高度自動化系統(tǒng)層出不窮。包括唯品會、京東、綾致、海瀾之家、太平鳥、安踏等很多企業(yè)，對物流系統(tǒng)建設(shè)的投入是空前的。

        一個物流中心的處理能力，與設(shè)計水平、作業(yè)模式、自動化水平、庫房規(guī)模、管理水平等有很大的關(guān)系。而量化作業(yè)能力是一件非常困難的事情，以下評估可以供有關(guān)決策人員參考：

        1.設(shè)計：對效率的影響系數(shù)一般在40%-95%之間，即理論值為100的話，因為設(shè)計問題，最終的能力可能會有很大的折扣。

        2.作業(yè)模式：作業(yè)模式包括存儲模式、揀選模式、復(fù)核模式、直流模式等，對物流中心的處理能力會有很大影響，其影響系數(shù)一般會在30%-80%之間。

        3.自動化水平：越來越多的案例表明，自動化物流系統(tǒng)會對儲存能力、揀選能力、復(fù)核能力、配送能力等諸多方面產(chǎn)生重大影響。以傳統(tǒng)倉庫作為參照，自動化影響系數(shù)會達到1.0-5.0，個別指標還會更高。這就是發(fā)達國家越來越傾向于采用自動化物流系統(tǒng)的原因。

        4.庫房規(guī)模：一般來說，庫房規(guī)模應(yīng)保持在一定水平，過小和過大均會對處理能力產(chǎn)生影響。以理想的規(guī)模為100進行評估，庫房規(guī)模的影響系數(shù)在40%-100%之間，也是不容忽視的。

        5.管理水平：很少有人對管理水平的作用提出過量化指標，但實際上，對一個物流系統(tǒng)的效率影響最大的因素是管理水平。一個優(yōu)秀的團隊會提升一個物流中心的處理能力達到新的水平，而一個不好的團隊卻無法達到設(shè)計所要求的指標。管理水平重點體現(xiàn)在對作業(yè)流程的調(diào)整，動作規(guī)范，現(xiàn)場保持和維護，準確性，滿足率，以及庫存周轉(zhuǎn)率水平等諸多方面，其影響系數(shù)一般為50%-150%。

        總體來說，我國的服裝物流管理水平在過去10年中得到了很大提升，主要取決于一批專業(yè)的管理人員逐漸成長起來。但不可否認的是，很多管理還是原始的，落后的，仍有巨大的提升空間。

三、我國服裝物流的網(wǎng)絡(luò)布局

        統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，排在我國服裝產(chǎn)量前五名的廣東、江蘇、福建、浙江和山東五省的服裝總產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比重一直保持在72%—75%的水平，這些省份自然是服裝物流建設(shè)的重點地區(qū)。此外，由于經(jīng)濟密集度的影響，北京、上海、天津、重慶4個直轄市的地位也不可忽視，沈陽、武漢、鄭州、西安、成都由于地處交通要沖，也扮演了重要角色。所以，配送中心的建設(shè)大多圍繞著這些區(qū)域進行。

        我國服裝生產(chǎn)企業(yè)的物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，主要以各個企業(yè)總部作為物流建設(shè)的中心，再輻射全國，排名靠前的大型企業(yè)莫不如此。但從建設(shè)的模式上看，卻有兩種典型的模式：其一是集中模式，即以產(chǎn)地為集中存儲和配送區(qū)建立網(wǎng)絡(luò)，偶爾租用三方物流以滿足個別區(qū)域的需求，典型的如安踏、海瀾之家、太平鳥等；其二是采用“集中+分散”模式，即以產(chǎn)地為主，各地建設(shè)分中心，典型的如拉夏貝爾、李寧等。也有的集團企業(yè)，本身就存在多個生產(chǎn)中心，自然就采用了后一種模式。一個大型的服裝企業(yè)，其門店數(shù)可能超過10000家，要集中鋪貨，是一件很大的事情，為了減少鋪貨難度，采用區(qū)域中心進行二次配送會減少壓力。

        電子商務(wù)平臺方面，如天貓、京東和唯品會，物流中心的建設(shè)是以重點城市為中心來布局的，包括北京、上海、廣州、成都、武漢、沈陽等，以此形成覆蓋全國的網(wǎng)絡(luò)。一方面是考慮到承諾的服務(wù)水平，要滿足快速送達，則必須縮短配送距離，否則無從談起，另一方面，也要從成本上考慮，對于業(yè)務(wù)量大的電商企業(yè)，采用區(qū)域配送自然會降低成本，但如果規(guī)模不大，貿(mào)然采用這種模式，也會帶來管理成本和物流成本急劇上升，因此要仔細評估。

        總體來說，經(jīng)過10多年的努力，我國已經(jīng)建立起較為完善的服裝物流網(wǎng)絡(luò)，這套網(wǎng)絡(luò)不僅是看得見的覆蓋全國的公路、鐵路、航空網(wǎng)，更包括看不見的電子信息網(wǎng)絡(luò)，已經(jīng)延伸到全國的各個角落。