前言

2022年是價格戰(zhàn)，還是結(jié)構(gòu)戰(zhàn)，主要取決于三點(diǎn)，首先是品牌市場分層。然后是東西雙邊平衡。最后是貨品結(jié)構(gòu)重構(gòu)。

在2022年的快遞行業(yè)，主要的變數(shù)取決于三點(diǎn)，第一點(diǎn)是極兔并購百世快遞是否成功，并購之后釋放的競爭力是1+1等于2，還是1+1小于2，要看兩個品牌網(wǎng)絡(luò)修復(fù)互補(bǔ)的進(jìn)度。從極兔持續(xù)融資來看，缺錢。極兔會以求穩(wěn)的方式追求上市成功，盡快搞到錢升級網(wǎng)絡(luò)和增設(shè)服務(wù)產(chǎn)品品類，預(yù)測不錯的話，極兔在6月份之后就會大舉進(jìn)軍拼多多線上退件業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

極兔并購百世之后已經(jīng)成為單一的底層品牌，修復(fù)拉平百世的虧損客戶和控制百世客戶流失是重中之重，因此，極兔主動降價的動機(jī)不大。

快遞行業(yè)第二個變數(shù)是申通，2022年對于申通來講是選擇年，也是轉(zhuǎn)折點(diǎn)。申通如果沒有外在因素推動，大致上會采用“航海計劃”延伸成本微調(diào)0.1~0.2的策略進(jìn)行總量提升和利潤修復(fù)。申通最大的變數(shù)在于阿里的決策導(dǎo)向，從阿里投資申通的管理團(tuán)隊(duì)和系統(tǒng)模式來看，阿里給申通做1+1大于2的戰(zhàn)略決策更大，如果阿里不做，申通將面臨市場撕裂。

快遞行業(yè)第三個動因是國家如果把高質(zhì)量發(fā)展具體化，工具化。從國家對快遞行業(yè)發(fā)展的主線要求來看，快遞下鄉(xiāng)，農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城，快遞出海，是三大戰(zhàn)略基礎(chǔ)，要完成這三大戰(zhàn)略，基礎(chǔ)就是行業(yè)物流成本全面正常化。因此，正常化的管理工具會集中在行業(yè)服務(wù)門檻和從業(yè)就業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化上展開，電子商務(wù)經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)化上展開。

那么，快遞行業(yè)是延續(xù)價格戰(zhàn)，還是結(jié)構(gòu)性調(diào)整競爭，下面作三個分享。

第一：品牌市場分層競爭

引導(dǎo)文：快遞行業(yè)的市場分層可以這么去定義，順豐與中通為第一層次，單價和溢價相對較高，電商商家和網(wǎng)購用戶對時效和網(wǎng)絡(luò)要求也高。第二層次是韻達(dá)與圓通，時效和網(wǎng)絡(luò)性價比最高，因此，韻達(dá)和圓通的電商商家和網(wǎng)購用戶對這兩個品牌的服務(wù)需求粘性會迅速擴(kuò)大。

快遞行業(yè)第三個層次是申通和極兔，主要分界線以總部是否盈利為標(biāo)準(zhǔn)，申通網(wǎng)絡(luò)分撥結(jié)構(gòu)全而不強(qiáng)，合理的產(chǎn)能與運(yùn)能匹配網(wǎng)點(diǎn)政策調(diào)動電商客戶和網(wǎng)購用戶的穩(wěn)定性是關(guān)鍵。

極兔并購百世快遞之后，極兔等于一次性消滅了同等量級的競爭對手，因此，極兔的用戶體驗(yàn)逐步會走向網(wǎng)絡(luò)密度粘性，關(guān)鍵點(diǎn)是百世快遞的電商商家和網(wǎng)購用戶是否能夠平穩(wěn)的享受網(wǎng)絡(luò)融合帶來的紅利。

品牌快遞市場分層競爭的本質(zhì)是“物流鏈”和“產(chǎn)品鏈”的競爭。物流鏈取決于網(wǎng)絡(luò)模式多樣化為主，比如中通的網(wǎng)絡(luò)有快遞，快運(yùn)，冷鏈，定時配，兔喜等組成。

物流鏈的特點(diǎn)是為電商商家和網(wǎng)購用戶打造銷售環(huán)節(jié)一體化為基礎(chǔ)，從生產(chǎn)廠家和產(chǎn)地的發(fā)出端用快運(yùn)，從電商商家發(fā)出到網(wǎng)購用戶使用快遞和冷鏈，從末端網(wǎng)點(diǎn)到地址，用定時配和兔喜自提，等等，以規(guī)模化的專用“網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品”為主。

產(chǎn)品鏈取決于末端業(yè)務(wù)產(chǎn)品頻譜化，比如順豐特快，國際，豐網(wǎng)，同城，供應(yīng)鏈等組成。產(chǎn)品鏈的服務(wù)分層以“一張網(wǎng)絡(luò)，末端開花”的業(yè)務(wù)方式為主，因此，產(chǎn)品鏈更多的會采用“四網(wǎng)合一”的網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部分撥分流的方式為主，重點(diǎn)在末端業(yè)務(wù)分類“服務(wù)產(chǎn)品”銷售上。

評語：在快遞行業(yè)，物流鏈的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品與產(chǎn)品鏈的服務(wù)產(chǎn)品，是市場分層的關(guān)鍵競爭基礎(chǔ)。目前，中通和韻達(dá)主導(dǎo)了網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品。順豐與圓通主導(dǎo)了服務(wù)產(chǎn)品。以此為分界線，以網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品為主的中通和韻達(dá)走向網(wǎng)絡(luò)全鏈路競爭不可避免。主體會推動快運(yùn)，冷鏈，等網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品上市。

相同，以服務(wù)產(chǎn)品為主的順豐與圓通，在末端銷售模式和規(guī)模上會持續(xù)裂變服務(wù)產(chǎn)品，例如順豐同城的上市就是一個案例。

第二：東西雙邊平衡競爭

引導(dǎo)文：東西雙邊平衡競爭的核心是東西雙邊對流貨量和東西雙邊政策利潤平衡。首先是品牌快遞分撥中心的進(jìn)出港總量雙邊平衡，講簡單了，減少從西到東分撥運(yùn)輸單邊比例。

那么，什么是東西雙邊政策利潤平衡，講簡單了，東部地區(qū)政策性虧損占比過高，需要減少虧損修復(fù)利潤占比，西部地區(qū)要擴(kuò)大市場份額，增加政策利潤規(guī)模。

快遞行業(yè)的東西雙流以 “胡煥庸線”為分界線，胡煥庸線是指我國黑龍江黑河和云南騰沖的連線，是劃分我國東南、西北半壁及人口分布差異的界線；人口分布和國土區(qū)域嚴(yán)重不匹配的現(xiàn)象被稱為“胡煥庸現(xiàn)象”胡煥庸線以東地區(qū)以43.71%的國土面積養(yǎng)育了94.39%的人口；以西地區(qū)占國土面積56.29%，而人口僅占5.61%。

東部市場雖然主導(dǎo)了快遞業(yè)的主體總量，但是，以2015~2020年，快遞業(yè)務(wù)增長最快的地區(qū)不是東部，而是中部：河北、河南、安徽的快遞量全年增長速度均超過60%~35%，其中河南、安徽兩地平均超過70%~45%。根據(jù)不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2016~2020年，東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為80.9%~60%、11.9%~25%和7.2%~15%。與2015年相比，東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降了1.1~20.8個百分點(diǎn)，中部地區(qū)比重則上升了0.7~14.1個百分點(diǎn)，西部比重上升了0.4~7.3個百分點(diǎn)。其中，四川，陜西兩省也計算在“胡煥庸線”的西北部之內(nèi)。

評語：快遞行業(yè)的競爭必然會從東西雙邊對流貨量和東西雙邊政策利潤平衡開始，原因很簡單，國家對快遞行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展必然會以浙江為起點(diǎn)，然后是上海，廣東，福建，江蘇等東南地區(qū)開始，由東向西，由南向北展開。因此，西北地區(qū)成為高質(zhì)量發(fā)展的競爭空間時間線。品牌快遞在西北方向?qū)ふ以鲩L點(diǎn)會成為競爭主體。

快遞行業(yè)隨著電子商務(wù)模式“直播與抖音”帶來的市場變化，西北地區(qū)已經(jīng)成為增速高達(dá)35%~48%輸出地區(qū)。

第三：貨品結(jié)構(gòu)重構(gòu)競爭

引導(dǎo)文：在快遞行業(yè)，所有的品牌快遞都會面臨國家指引的高質(zhì)量發(fā)展的要求，因此，行業(yè)資本掠奪價格戰(zhàn)競爭轉(zhuǎn)向了資本并購競爭，除了極兔并購百世快遞之外，僅剩申通快遞比較弱勢和優(yōu)質(zhì)。

那么，快遞行業(yè)的價格戰(zhàn)怎么打，可以預(yù)見的是，快遞行業(yè)在2022年并不會發(fā)生大規(guī)模的價格戰(zhàn)，相反，整個快遞行業(yè)會掀起一場劇烈的貨品結(jié)構(gòu)調(diào)整競爭，以義烏市場為例，每0.1公斤的重量差異就要增減0.1元的快遞費(fèi)。比如快遞費(fèi)2.2元拉均重0.3公斤，如果同行要搶，直接以2.2元拉均重0.4即可。價格不變，重量在變，等同于變相降價競爭。

快遞行業(yè)為什么會向貨品結(jié)構(gòu)競爭發(fā)展，原因很簡單，貨品結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的經(jīng)濟(jì)效益是純利潤產(chǎn)出的網(wǎng)絡(luò)效益，簡單的理解，一只環(huán)保袋裝50單還是100單包裹，環(huán)保袋日均平攤單票成本降低50%，同樣，包括短撥成本，操作效能，分撥平攤成本，尤其是分撥轉(zhuǎn)運(yùn)運(yùn)輸平攤單票成本，在運(yùn)輸車型和費(fèi)用不改變的情況下，僅僅依靠貨品結(jié)構(gòu)體積和重量調(diào)整降低0.2公斤和20%的計泡比例，就能給品牌快遞帶來0.2元的凈利潤收益。為什么，因?yàn)榭偛肯蚣用松叹W(wǎng)點(diǎn)下達(dá)的派費(fèi)和面單成本是不變的。省區(qū)分撥產(chǎn)能成本和運(yùn)能成本是不變的，不需要額外投資，變的是重量和票數(shù)。比如一輛九米六的廂式貨車，以55個立方，載重12噸為例，溫州地區(qū)裝載3.8噸，合計4500單包裹每車。義烏地區(qū)能裝載9噸左右，合計15000單快遞包裹每車，總部如果賺面單成本0.15元，溫州僅賺675元，義烏地區(qū)要高達(dá)2250元，兩者之間相差1575元。

評語：2022年的品牌快遞競爭，會以品牌快遞網(wǎng)絡(luò)管理部，以網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)能跟運(yùn)能匹配貨品結(jié)構(gòu)為主線，直接以網(wǎng)點(diǎn)政策為主導(dǎo)，以貨品結(jié)構(gòu)占比的指標(biāo)考核模式參與市場競爭，總量指標(biāo)不再是網(wǎng)點(diǎn)指標(biāo)重點(diǎn)。

為什么會如此，原因很簡單，品牌快遞的平均利潤已經(jīng)與成本線無限接近，僅剩0.15~0.2的利潤空間，已經(jīng)沒有空間可打。加上分撥中心無人化屬于重資產(chǎn)投資，以每個分撥中心平均投資5~8億計算，每個品牌分撥中心為70個。近350億投入，以每單降低0.2元成本計算，三年之內(nèi)難以收回成本。因此，遠(yuǎn)不如貨品結(jié)構(gòu)調(diào)整有效。

結(jié)語

2022年的快遞行業(yè)競爭，必然以市場分層結(jié)構(gòu)，網(wǎng)絡(luò)對流結(jié)構(gòu)，市場貨品結(jié)構(gòu)調(diào)整競爭為主，因此，整個行業(yè)競爭走向高質(zhì)量發(fā)展競爭，是對每一個品牌快遞網(wǎng)絡(luò)管理的考驗(yàn)。

對于網(wǎng)點(diǎn)加盟商而言，無論是頭部品牌還是底層品牌，網(wǎng)點(diǎn)穩(wěn)定競爭已經(jīng)成為網(wǎng)絡(luò)管理競爭體現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整的重中之重。