UIC（InternationalUnion of Railways）聯(lián)合UIRR（InternationalUnion for Road-Rail Combined Transport）每兩年會出版一期歐洲多式聯(lián)運發(fā)展報告，深度分析歐洲多式聯(lián)運發(fā)展狀況。本篇詳解了2020年第8期也是最新一期歐洲多式聯(lián)運發(fā)展報告，具體內(nèi)容如下。

一、多式聯(lián)運市場細分

1. 多式聯(lián)運（CombinedTransport）定義。

根據(jù)歐盟委員會理事會指令92/106/EEC，對多式聯(lián)運定義如下：

多式聯(lián)運是一種貨物運輸，它應(yīng)該滿足：

歐盟成員國之間，貨車、掛車、半掛車（無論是否有牽引裝置）、交換車體以及20英尺及以上的集裝箱在運輸?shù)淖畛趸蜃詈笠欢问褂霉愤\輸，在其他段使用鐵路、內(nèi)河航運或海運，且公路段運輸?shù)闹本€距離超過100公里。

最初一段應(yīng)是從貨物裝車點到最近的鐵路出發(fā)站，最后一段是從最近的鐵路到達站到貨物卸車點。

無論內(nèi)河港或海港，輻射半徑不應(yīng)超過150公里。

2. 多式聯(lián)運市場細分。

按運輸形式劃分，分為伴隨運輸、非伴隨運輸。伴隨運輸是卡車司機將車開進列車車廂，一起乘坐火車到目的地。非伴隨運輸，是更為普遍的情況，即是將集裝箱或半掛車吊裝入列車車廂。

按運輸范圍分，分為國內(nèi)運輸和國際運輸。國內(nèi)運輸，即整個運輸服務(wù)在同一國家完成，也可以在國際上跨越國家之間的邊界。國際運輸則是國與國之間的多式聯(lián)運。

按運輸鏈劃分，分為陸地運輸和海上運輸。這里是以目的地和始發(fā)地進行區(qū)分，如果都在陸地則為陸地運輸，有一端在港口則是海上運輸。陸地運輸一般來說出發(fā)地和目的地都是歐洲國家，而海上運輸則是通過深海鏈接進行跨大陸的運輸。

二、多式聯(lián)運發(fā)展現(xiàn)狀

1. 鐵路運輸市場規(guī)模

公路貨運在歐洲貨物運輸中始終發(fā)揮著核心作用，市場份額一直保持在74%以上，其中近一半（48.15%）的公路運輸距離小于300公里。鐵路運輸市場份額長期維持在18%左右，近10年變化不大，僅增長1.1%。根據(jù)歐盟統(tǒng)計局統(tǒng)計，盡管鐵路運輸量絕對值從2011年的約3800億噸公里增長到2018年的4100億噸公里以上，但市場份額還略有下降，這主要緣于同期公路運輸?shù)脑鲩L較快。

同時，歐洲不同國家鐵路貨運市場份額差異較大，最低的愛爾蘭，占比僅1，最高立陶宛，占比高達68%。

鐵路貨運量緩慢增長的同時，多式聯(lián)運量中的鐵路份額增速明顯。2018年鐵路貨運量較2009年增長17.8%（按貨物周轉(zhuǎn)量），而多式聯(lián)運量中的鐵路份額較2009年增長34.3%，高出近一倍。同時，多式聯(lián)運量中鐵路運量的增長大于周轉(zhuǎn)量的增長，分析認為是多式聯(lián)運中短距離鐵路運輸增多造成的。由此也可以看出，多式聯(lián)運的增長帶動了鐵路運輸?shù)脑鲩L。

2. 多式聯(lián)運市場規(guī)模

過去十年中，多式聯(lián)運獲得平穩(wěn)較快發(fā)展，2019年多式聯(lián)運量達2536萬T，2.79億噸，分別較2009年增長52.7%、55.3%，集裝箱年均增長率超過4.2%。同時，無論以集裝箱或以噸位計，97%以上的多式聯(lián)運為非伴隨式，約3%為伴隨式運輸，且自2009年以來伴隨式運輸呈下降態(tài)勢，表明其在多式聯(lián)運發(fā)展中的重要性有所下降。

2009-2019年多式聯(lián)運量變化情況（單位：百萬標準箱）

2009-2019年多式聯(lián)運量變化情況（單位：百萬噸 ）

從細分市場來看，非伴隨式多式聯(lián)運中，一段時期以來國內(nèi)運輸量高于國際運輸量，但近十年國際運輸增速較快，到2019年兩者基本相當，分別達到1274萬T、1206萬T，國內(nèi)運輸略大于國際運輸。同時，國內(nèi)多式聯(lián)運以陸地運輸為主，而國際多式聯(lián)運恰恰相反，海上運輸遠高于陸地運輸。

2009-2019年國內(nèi)和國際非伴隨多式聯(lián)運發(fā)展變化（單位：百萬TEU）

此外，歐洲國際多式聯(lián)運以從北海（德國、荷蘭、比利時）到地中海（意大利）的南北向運輸為主。歐洲前20條主要的國際多式聯(lián)運通道運輸量見下表，這些通道的運量約占到國際多式聯(lián)運的2/3左右。

歐洲主要的國際多式聯(lián)運通道及運量

3. 多式聯(lián)運運營主體

歐洲參與多式聯(lián)運的主體一般有6個方面，多式聯(lián)運運營商、物流服務(wù)商（LSP）、托運人、鐵路運輸企業(yè)、樞紐運營企業(yè)以及公路貨代。

根據(jù)BSL運輸公司調(diào)查，目前歐洲多式聯(lián)運市場的主要參與者是多式聯(lián)運運營商和鐵路運輸企業(yè)。這兩種類型企業(yè)完成的多式聯(lián)運量占聯(lián)運市場份額的近80%（如下圖）。同時，歐洲大部分的多式聯(lián)運運營商以及鐵路運輸企業(yè)均為國有企業(yè)，尤其鐵路運輸公司，基本為國有。一些主要的多式聯(lián)運運營商也是由鐵路運輸公司和物流服務(wù)提供商合資成立。也就是說，歐洲從事多式聯(lián)運的企業(yè)大部分為國有企業(yè)。

三、存在問題及應(yīng)對

根據(jù)BSL運輸公司對多式聯(lián)運不同利益主體的調(diào)查，目前歐洲多式聯(lián)運發(fā)展存在的主要問題有：運營服務(wù)質(zhì)量不高、鐵路設(shè)施互通性不足、鐵路線路容量不足、鐵路基礎(chǔ)設(shè)施滯后、沒有統(tǒng)一的鐵路使用條款、缺少服務(wù)標準、最后一公里成本高昂、裝載軌距的限制、缺少開放性的樞紐設(shè)施、樞紐設(shè)施不足、缺少空車、運營數(shù)據(jù)難以獲取、信息化系統(tǒng)滯后。

所有參與者，對于多式聯(lián)運最后一公里成本高昂的問題反饋是基本一致的，其次對于鐵路設(shè)施互通性不足上認識也基本相同。但對于有些問題，如鐵路線路容量不足，缺乏空箱等，有部分參與者是強烈反對的，這也反映出不同利益群體的關(guān)注點和視角不同。要推動多式聯(lián)運發(fā)展需要實現(xiàn)不同利益群體的共同利益最大化。

對于多式聯(lián)運瓶頸問題的觀點

四、多式聯(lián)運市場預測

1. 政策帶來的市場利好

《30by2030》倡議。鐵路貨運聯(lián)盟發(fā)起了促進鐵路貨運發(fā)展的《30by2030》倡議，目標就是促使鐵路貨運市場份額從現(xiàn)在的18%增長到2030年的30%，并大幅減少公路貨運市場份額，起到節(jié)能降碳作用。由此產(chǎn)生的經(jīng)濟社會效益如下圖。為推進實施這一協(xié)議，發(fā)展多式聯(lián)運成為主要抓手。

該倡議提出了三方面的行動計劃，以提高鐵路貨運市場份額。首先，對于鐵路貨運公司（包括多式聯(lián)運經(jīng)營人），建議注重鐵路結(jié)構(gòu)調(diào)整和現(xiàn)代化，服務(wù)質(zhì)量、靈活性和易于使用，自動化、遠程信息處理和更多的用戶友好界面，以及突發(fā)事件管理；其次，對于設(shè)施管理者，建議注重高質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)施網(wǎng)絡(luò)可達性、輕松和創(chuàng)新的列車操作；最后，對于政策制定者，建議注重外部成本內(nèi)部化、降低軌道使用費、降低整體成本、完善最后一公里基礎(chǔ)設(shè)施、支持技術(shù)創(chuàng)新等。

歐洲氣候法。歐洲議會2019年11月關(guān)于氣候和環(huán)境緊急狀況的決議促成了歐洲綠色協(xié)議，促使歐洲氣候法出臺。該立法提案目前已提交給歐洲議會、理事會、經(jīng)濟和社會委員會以及地區(qū)委員會，以便按照立法程序進一步審議。氣候法的出臺對加速了脫碳進程，對于交通運輸而言，如果不改變當前的運輸結(jié)構(gòu)，脫碳難以實現(xiàn)。

《可持續(xù)與智能交通戰(zhàn)略》接替歐盟交通白皮書，于2020年底發(fā)布。其中，歐盟提出內(nèi)陸貨運量中的75%將轉(zhuǎn)移到鐵路和內(nèi)陸水運。在可預見的未來，幾項歐洲立法將需要被修訂，包括公路收費和能源稅指令，TEN-T準則和鐵路貨運走廊條例，以及聯(lián)合運輸指令等。鐵路部門需要解決的最重大挑戰(zhàn)是如何在未來若干年內(nèi)實現(xiàn)鐵路貨運噸公里的倍增。

2. 市場預測

根據(jù)BSL運輸公司調(diào)查，盡管受新冠疫情影響，市場參與者仍然看好未來多式聯(lián)運的增長。盡管2020年經(jīng)濟形勢困難，假設(shè)聯(lián)運量按平均增長，增長率約為4.7%，但從長期來看是非常積極的。

多式聯(lián)運市場長期預期增長

同時，從近年來多式聯(lián)運和鐵路貨運的發(fā)展來看，多式聯(lián)運發(fā)展增速明顯快于鐵路運輸，按照這個趨勢繼續(xù)下去，到2029年，多式聯(lián)運量將增加到2009年的近150%，鐵路貨運市場將增長近40%。