首先我們從整個市場的數據來看,無論市場收入還是業務量增速均略有放緩,且收入增速放緩程度高于業務量放緩程度,說明票均單價下降幅度加快,市場競爭加劇。
→收入及業務量增速均略有放緩,其中收入增速放緩幅度高于業務量放緩幅度:
→2018年市場單價降幅高于去年下降幅度,2018年價格競爭加劇:
2018年市場競爭加劇明顯,在這樣的市場背景下,四通一達、順豐到底表現如何,排名又發生了怎樣的變化?下面物流一圖將為你紕漏四通一達、順豐18年成績單!
首先,我們從各家快遞業務量及增速來看,2018年業務量排名為中通、韻達、圓通、百世、申通和順豐,相比2017年排名,韻達超過圓通、百世超過申通,排名重塑。增速方面,除順豐與市場增速持平外,四通一達增速均高于市場增速,而增速排名為:百世、韻達、中通、圓通、申通、順豐。
→2018年各家業務量及增速:
值得注意的是,從近5年排名變化來看,呈現明顯的馬太效應(強者越強),中通、韻達和百世市占率在過去5年各進2位,圓通、申通、順豐排名下跌1-4位。當然,排名與企業政策(如搶市場、提質、提利),以及企業網點穩定性有極大的關系,因此未來業務量排名變化還要參考諸多情況。
→2014-2018年各家排名變化情況:
因四通一達增速高于市場增速,順豐與市場增速持平,因此四通一達市占率均相比17年均有所提升(18年中通市占率+1.4%、韻達+2.0%、圓通+0.5%、百世+1.4%,申通+0.4%、順豐持平),而順豐較為平穩,CR6提升5.2%,提升幅度大于17年的2.8%,市場集中度加速提升。CR6提升,主要是二線快遞不斷交出市場份額,如天天、快捷、國通、全峰等。
→歷年各家業務量占比變化情況:
筆者認為隨著CR6的加速提升,TOP6的競爭也將越來越激烈,尤其是當CR6達到一定極限時,TOP6業務量爭奪將從外部轉向內部,優勝劣汰。從國外經驗來看,2017年美國快遞CR3已經達到90%,2015年日本快遞企業CR3也已經達到93%。中國是否也會出來雙頭或三頭壟斷?筆者認為短期不會,因國情的不同,我國人口基數及網購人數較多,快遞業務量巨大,在目前的效率下,很難由2-3家企業承運所有快遞業務。
→海外快遞企業市占率情況:
那么,2018年已經結束,快遞市場競爭已經邁向19年新戰場,19年各家將有怎樣的表現,當然要看實力,那么目前各方實力如何?下面物流一圖將為你從收入、利潤、利潤率等方便進行解讀。
說到底,未來誰能勝出,就看誰能爭取到客戶,而在目前電商業務占比70%的情況下,核心還是在于單價,而單價競爭力最后回歸成本競爭。誰的成本低,在保證盈利的情況下價格就越低,帶來更多客戶,并提高收入水平,充足的現金流可投入繼續降低成本,形成良性循環。
從目前最新數據(2018年Q3)來看,財報公布收入排名為順豐、圓通、申通、百世、中通和韻達,但中通和韻達不含派費,收入較低無可比性。
而從毛利和毛利率來看,中通和韻達分別為13.3億和9.3億,明顯高于其他同行(圓通8.6億、申通7.1億、百世2.2億),說明中通和韻達成本控制較好,價格競爭力高,帶來更多業務量,從而帶來更多收入,成本控制又有效保證了較高的毛利和毛利率,形成良性循環,照此來看,中通和韻達的核心競爭力還是相當強。
→中通、韻達毛利和毛利率遠高于其他幾家:
我們從各家成本變化來看,中通和韻達成本也一直保持領先,而圓通、申通和百世成本較為相近,高于中通和韻達。
→各家可比單票成本下,中通、韻達成本優勢領先:
筆者認為,19年中通借助成本優勢將繼續獨占鰲頭,圓通與韻達、申通與百世的競爭將非常激烈。從18年各季度同比增速就可以看出:
①圓通VS韻達:圓通、韻達18年業務量分別為66.65和67.78億,僅差1.7%,且韻達增速下降,圓通增速提升,兩者增速開始接近,韻達19年是否能保持第二把交椅還很難說。
②申通VS百世:申通、百世18年業務量分別為51.12和54.70億,僅差6.5%,申通業務量增速有復蘇趨勢,尤其下半年增速均超過40%,增速一度接近韻達,而百世增速在第二季度放緩幅度較大,第四季度突增才挽回局面,百世高增速相對而言并不平穩。如果順豐持續復蘇,而百世不能保證持續高增長,申通也極有可能超過百世。
→18年圓通與韻達增速持續接近,申通增速復蘇:
那么19年各家表現又將如何,排名又會發生怎樣的變化,讓我們拭目以待!
①價格競爭加劇:市場收入增速放緩程度高于業務量放緩程度,票均單價下降幅度加快,市場競爭加劇。
②市場集中度加速提升:2018年各家增速均不低于市場增速,CR6提升5.2%,市場集中度加速提升,二線快遞不斷交出市場份額,如天天、快捷、國通、全峰等。
③18年業務量排名:18年韻達超過圓通、百世超過申通,18年新的業務量排名為:中通、韻達、圓通、百世、申通、順豐。
④競爭力對比:中通和韻達成本控制較好,且一直保持領先,競爭力較強。而圓通、申通和百世成本較為相近,高于中通和韻達。
⑤2019年競爭:19年中通借助成本優勢將繼續獨占鰲頭,將競爭第二把交椅、申通與百世也將爭奪第四的位置,順豐在業務量方面不占優勢,核心在于戰略布局。
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