2020年初，一場突如其來的疫情，給各行各業都帶來了一定程度的影響，如果說有些事件只是“應急”形勢下的短暫行為，對于在疫情期間展現了快速響應與高效組織優勢的托盤共用系統而言，將在疫情后得到加速發展。

托盤循環共用作為單元化物流系統中的核心環節，最大價值在于通過在各環節的高效流轉實現供應鏈效率的優化。在特殊時期，應急物流需求進一步推進了市場對于托盤化作業價值的認知，無論是援鄂部隊用托盤轉運應急物資，還是為保障民生與醫療物資激增的帶板運輸需求。也許這只是疫情期間為減少人工操作與加快轉運效率的臨時性措施，但都讓我們看到了“帶板時代”即將來臨的一絲曙光。

一、何時能越過帶板門檻?

2020年4月，阿里零售通發布“百萬小店新活法”，意在賦能數百萬小店渡過難關，更重要的是，希望進一步滲透背后渠道，但“快消品行業的第一大渠道不是電商，也不是大賣場，而是600萬家小店。雖然每家店都很小，但是600萬家店集合在一起占了快消品行業40%的市場份額”。可以說，快消品領域渠道現代化程度較低仍然是中國托盤動態租賃模式發展的主要障礙。據不完全統計，目前快消品領域現代渠道占比不足20%，其中行業集中度(前5名)占比26%，而澳洲等成熟市場的現代渠道占比通常可以達到50%左右，行業集中度達到80%以上。

由于國內現代渠道占比較小，行業結構分散，導致在快消品供應鏈中零售商的市場話語權相對不足，很難要求上游供應商采用帶板運輸方式，并形成市場普遍接受的帶板運輸商業規則。與此同時，傳統渠道往往依靠多級經銷與批發市場進行分銷與鋪貨，市場參與者普遍規模較小，缺乏現代化的物流中心與配送體系，托盤堆存管理條件差，往往不使用托盤或缺乏叉車等機械化托盤裝卸設備。傳統渠道的銷售終端多為小店、市集、食堂、餐廳、娛樂場所等開放網點，難以完成托盤的閉環回收和管理;此外，傳統渠道中品牌商與渠道商商業關系相對封閉，即使采用帶板運輸，也往往選擇自購托盤在封閉系統中交換流轉，缺乏采用標準托盤進行社會化循環共用的意愿。

電商與新零售的高速發展顯著加快了中國消費市場渠道的現代化進程，進而推動了消費品物流供應鏈的現代化;但同時，電商對零售門店沖擊迫使快消品價值鏈的重心開始從銷售終端向上游延伸，包括零售商自有品牌開發，采購物流體系平臺化、社會化等，這將無疑進一步模糊零供邊界，弱化銷售終端的鏈主地位。可以說，以電商為代表的渠道革命正在深刻改變快消品價值鏈，而資本的熱捧又進一步加大了演變的速度與不確定性，是越發向頭部企業聚攏，還是那些為各類零售商提供采購、商品開發、物流配送的平臺型零售服務商成為新的主角?而誰又會成為未來帶板運輸的主要推手?

但無論如何變化，不變的是隨著快消品現代渠道占比增大，對標準托盤租賃的需求必將進一步擴大。更重要的是，中國經濟進入下行期，對庫存成本的日益關注可能成為推動帶板運輸的重要契機。隨著渠道集中度不斷提升，帶板運輸必將成為未來鏈主企業實現規模化循環取貨、越庫作業的重要抓手。目前業內的共識是，未來3-5年將是帶板運輸在我國全面發展最關鍵的時期，帶板運輸將成為主流的運營模型。

二、我們真的準備好了么?

在國家商務部、國家標準委指導下，托盤標準化工作至今已進入了第六個年頭。據有關部門統計，2018年底標準托盤普及率達29.5%(約4億塊托盤)，較2014年提高6個百分點;其中1200mm*1000mm標準托盤租賃市場規模超2100萬板，占比約5%。估計2019年，托盤租賃市場規模應已超過2300萬板。一方面，市場標準托盤普及率逐步升高;另一方面，社會對托盤租賃及循環共用的認可度也顯著增強，可以說，標準化工作已初顯成效。

但總體來看，目前國內市場依舊是以靜態租賃為主，占比超90%;以跨企業跨環節帶板運輸為標志的動態租賃還不足，占比僅10%。如果說靜態租賃體現的主要是提高托盤設備本身的平均使用率等“共享”層面的價值，那么，動態租賃才是體現托盤共用對供應鏈優化，實現降本增效的真正價值所在。

動態租賃的前提是托盤標準化，但目前托盤標準化的關注點仍然只是停留在1200mm*1000mm平面尺寸，其實除了長寬標準外，標準化托盤還在于品質統一、公差一致、零部件標準一致、材料標準一致，托盤的物理結構、形狀、品質強度完全一致，只有這樣的托盤才能稱為標準化托盤。否則，盡管兩片托盤尺寸都為1200mm*1000mm，但可能一片是花旗松做的，而另一片是楊木做的;一塊是川字底，另一塊是日字底;一塊是歐標三號，一塊是ECR結構;一片光潔如新，另一片嚴重破損。不同用戶使用的托盤如果存在諸如此類材料、質量、結構上的差異，就根本無法實現公平交換流轉，也無法適配各自的倉儲設施，從而無法實現托盤的循環共用。

同時，與標準托盤相匹配的叉車、貨架、倉庫、車輛等設施設備標準化程度高低，也是影響當前標準化工作推進的重要因素。以車輛、倉庫標準為例，可謂是互相關聯、互相影響。從帶板運輸的角度來看，車輛的標準化不僅涉及車廂外廓等標準，也要考慮車型的標準。從成熟市場經驗來看，美國以廂式車為主，歐洲和澳洲則以側簾車為帶板運輸的主要車型，而這些市場的倉庫月臺設計都考慮了本地主要車型帶托裝卸的適用性，國內目前運輸車型標準較多，既有傳統的高欄車和平板車，也有廂式車、飛翼車和側簾車，因此倉庫垛口設計與車型標準往往無法匹配，影響裝卸效率，進而大大抵消了帶板運輸帶來的效率提升。

此外，近年來自動化設備在物流各環節應用也越來越廣泛，其中自動化立體庫往往被認為是向標準化、自動化、智慧化轉型升級的標志之一。但在現實操作中，我們發現自動化立體庫的建設有時會與托盤標準化和帶板運輸的方向背道而馳，多數企業在自動庫規劃與設備選型中都會忽略與標準化托盤匹配問題，甚至要求托盤適應設備，于是實際完成立庫設備安裝后，再討論使用什么規格托盤的情況頻頻發生。自動化立體庫設備與標準托盤的適配問題通常來自兩個方面，一方面，國內目前仍以散箱運輸為主，在自動化立體庫規劃時往往基于企業各自存儲需求進行設計，完全不考慮在未來帶板環境下與外部流轉的標準木托盤能否匹配銜接的問題，如，在輸送設備對托盤尺寸公差的冗余設定中往往僅能配套使用精度較高但不適用于帶板環境的塑料托盤;另一方面，由于歷史原因，市場上主流的自動化倉儲設備集成商很多是歐州品牌，立庫結構及配套的叉舉設備的原始設計通常基于配套使用歐標結構托盤，在引入本土市場后又進行客戶化改造，結果是ECR標準托盤和歐標托盤都無法使用，導致最后往往只能被迫選用定制非標托盤。

除了在硬件上具備與托盤標準相配套的裝卸和運輸系統，若要實現單元化作業模式下物流系統效率和成本節約的最大化，還要在企業內部以及供應鏈上下游伙伴間建立一套與托盤化作業相匹配的作業流程，如單元化的訂單模式，托盤堆碼標準的統一，單元化運輸、單元化貨物交接、單元化的倉庫作業模式等。否則，帶板運輸不僅不會降低甚至還會導致物流成本的增加。

托盤作為物流各環節的有效接口，是所有單元化技術裝備標準統一、規格一致的基準。2018年，商務部等10部門《關于推廣標準托盤發展單元化物流的意見》中明確指出，推廣應用標準托盤、發展單元化物流，是降低物流成本、提高流通效率的有效措施。因此，在深化標準化工作中，應以單元化物流系統的角度通盤考慮托盤、車輛、貨架等各要素的標準與銜接，才能使整個系統實現最優。同時，不同大洲的托盤標準是通過各國幾十年的經驗積累形成的共識，本質上代表著不同國家不同區域的資源優勢及背后利益訴求，因此在深化標準工作的同時也應謹慎對待境外標準在中國市場的推廣與應用，須特別防范因反復的標準之爭拖慢了中國托盤標準化的進程，以及配套設備選型錯誤所帶來的巨額經濟損失問題。

三、租賃模式還是白板模式?

托盤租賃模式與白板模式是推動托盤標準化及循環共用的兩個主流商業模式。市場上為了便于區分這兩種模式，會籠統地將托盤租賃模式稱為“封閉式共用系統”，而將白板模式稱為“開放式共用系統”。考慮到“封閉”與“開放”容易讓人產生一個望文生義的情感導向，我們更傾向于采用國際市場的專業術語，即將托盤租賃模式稱為“商業托盤循環共用模式”，將白板模式稱為“聯盟托盤循環共用模式”。

實際上，無論是租賃模式還是白板模式，核心都是通過實現托盤標準化服務于“帶板運輸”。在政策導向上，我們認為并不應該存在模式之爭，尤其在中國這樣具有龐大消費市場與世界工廠特質的國家，兩種模式應是互為補充、相輔相成。具體來說，選擇租賃模式還是白板模式實際上取決于客戶的物流場景，在更加關注托盤品質、安全與可靠供應，對托盤使用成本敏感度較高且終端可以集中回收托盤的細分市場，特別是快消品領域，發展租賃模式應是主流;但在托盤丟失破損率較高的跨境貿易、建材與化工等細分專業市場、工業制造領域、零擔運輸市場或是終端分散、不易集中回收托盤的供應鏈渠道中，白板模式會更合適。

四、市場前景與競爭格局

我國白板模式市場還遠未形成，當前國內托盤循環共用市場的主流模式還是租賃模式。從世界各國的經驗來看，托盤租賃市場的發展成熟需要較長的周期，通常達到20-30年。未來中國托盤租賃市場的規模與成長速度將由消費增長、渠道現代化和帶板運輸的發展水平共同驅動。截至2019年底，標準化托盤租賃量估計已超2300萬片，綜合國內社會消費品零售總額以及當前國內快消品領域的渠道現代化水平推算，當今托盤租賃市場的有效需求不超過1億片，租賃滲透率低于25%。未來伴隨人均消費支出水平持續提高、渠道現代化與帶板運輸規模的不斷拓展，參考國外經驗與國內人口基數，預計國內托盤租賃市場最終可達5億板以上。

租賃模式下的行業壁壘較高，從成熟市場經驗來看，出于經濟規模的需求，托盤循環共用市場必然形成相對集中的格局，否則市場運作效率會很低。目前國內最主要的兩大托盤租賃服務商是路凱和集保，兩家企業托盤租賃規模加起來約占到整體租賃市場的80%。其中，路凱在國內擁有可租賃托盤超過1200萬板，是目前國內最大的托盤租賃服務商。

在政策引導下，近年來不少企業正在以不同模式進入托盤共用領域，有的是依靠自身在已有倉儲資源、行業背景的優勢謀求在不同細分市場的發展，有的則是通過平臺等創新商業模式進行探索，我們認為這都是好事情，新主體與新業態加入到這個領域才能加快循環共用模式在全國范圍的建設與推廣，也為未來進一步協同整合擴大了市場基礎。2017年，中國倉儲與配送協會開始推進開放式托盤循環共用(白板模式)系統建設，陸續制定發布了相關標準，這無疑為國內探索白板市場開啟了新篇章。盡管目前我國社會的誠信體系建設和市場誠信水平尚處于發展初期，如何建立具有公信力且被廣泛認可并執行的質量標準認證體系依然是開放式體系建設中首要解決的課題，但可以大膽預測，基于互聯網技術的發展，通過平臺化運營，實現白板模式下社會資源的整合與協同共享將是未來的趨勢。

五、托盤循環共用發展建議

(一)進一步深化托盤及相關設施設備標準

深化完善循環共用托盤標準，在1200mm*1000mm托盤尺寸標準基礎上，進一步形成對托盤結構、公差、材料、零部件尺寸等方面的標準要求。近年來，在生產制造及物流領域出現越來越多自動化設備的應用，應該盡快開展自動化存儲設備(ASRS)與標準循環托盤的適用性問題研究，并制定與標準化載具全面社會化流轉相適應的標準，進一步減少貨物社會化流轉過程中一貫化作業的障礙，提高流轉效率，降低物流成本。

(二) 全力推動帶板運輸，并建立配套的商業規則

帶板運輸最大價值在于實現供應鏈整體的降本增效，也是通過快速補貨策略實現庫存優化的前提。帶板運輸不是單單靠政府政策就能“推”出來的，當經濟下行環境下企業越來越關注庫存優化，當勞動力等宏觀經濟要素成本發生根本改變，當渠道現代化達到一定水平， “帶板運輸”也就水到渠成。但從微觀來看，帶板運輸對供應鏈上下游各節點帶來的成本與收益幅度不一，通過扶持激勵一批條件成熟、意愿較強的龍頭企業，并促進形成行業通行的帶板轉移商業規則可以一定程度上平衡帶板運輸模式下供應鏈上下游成本收益的差異，增加帶板運輸作業的意愿與可持續性。

(三) 通過SSCC碼推動供應鏈數字化應用

供應鏈數字化是這幾年行業討論最多、也是最熱門的話題之一，隨著近年物聯網技術的發展，不少業內同行也開始對托盤數字化進行探索。目前市場的關注點更多地在實現托盤定位和跟蹤的智慧托盤上，智慧托盤只能作為管理托盤資產的工具，并不能真正為供應鏈效率的提升帶來價值。鑒于目前國內仍以靜態租賃為主，數字化的應用首先應聚焦于如何優化單元化物流交接環節，即讓托盤先動起來。系列貨運包裝箱代碼(SSCC碼)作為全球統一編碼標識(GS1)中的集裝單元代碼，在帶板運輸的零供交接環節發揮巨大價值，可以真正實現以托盤為單位的貨物交接，實現誠信收貨和數據共享進而大幅提升零售商的收貨效率，也是打通上下游信息流的有效手段。在成熟市場，SSCC碼被廣泛應用于零供之間的帶板運輸，以澳洲為例，幾乎100%的帶板運輸都應用了SSCC碼。因此，只有在先推動帶板運輸和SSCC碼的基礎上探討智慧托盤才更有意義。

(四)各方形成合力，共建聯盟托盤循環共用體系

行業協會與市場力量應形成合力，共同探索適合中國國情的聯盟托盤循環共用體系。一方面，需要靠有公信力的第三方行業組織統籌推進;另一方面也需要借助市場力量，牽頭建立市場交易規則，并依托對生產、維修、回收等服務資源的控制與整合能力為白板交易與流轉提供服務支持。

(五)完善政策，支持行業良性發展

托盤循環共用行業在國內還處于起步階段，在許多行業政策方面尚屬空白。近幾年，商務部積極推動物流標準化，很多地方政府已經意識到了標準化建設的重要性，但也難免出現對商業模式理解不一、推進標準不一的問題。加之，托盤標準化是個系統性工程，更需要發改、交通、環保、海關等更多部委的聯動，從全國一盤棋的角度制定托盤標準化相關政策指引，并為托盤運營服務商提供更好的營商環境，支持其進行營運設施網點建設，充分發揮其對供應鏈建設的基礎性作用。