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2018中國零售服務業(yè)白皮書 .pdf

圖說：畢馬威合伙人毛健在會上發(fā)布2018中國零售服務業(yè)白皮書報告

會上畢馬威合伙人毛健發(fā)布了《智周萬物 枝葉扶疏——2018中國零售服務業(yè)白皮書》報告，報告在國內首次提出零售服務業(yè)的概念，在線上線下融合的快速發(fā)展時代，填補了理論空白，受到了業(yè)界廣泛認可。關于這份報告，毛健主要提出了5個核心觀點：

一、零售與零售服務邊界模糊

零售服務業(yè)的定義是指零售服務商在零售的各個環(huán)節(jié)為零售商提供的促進商品流通交易的增值性服務，這是社會分工細化的必然結果。零售商通過對商品低買高賣來賺取價差，零售服務商則通過提供相應的零售服務來獲取收入，但是，很多零售商將原本服務自己零售鏈條的優(yōu)勢環(huán)節(jié)獨立出來，既服務自己，又服務社會，混合發(fā)展。例如京東物流與沃爾瑪電商平臺，現(xiàn)在零售與零售服務很難區(qū)分。

二、提出零售服務業(yè)概念的主要原因是線上線下融合

以前存在線上的零售服務業(yè)體系，例如電商服務業(yè)，線下也有一套為零售商而服務的體系，然而，隨著線上線下融合，越來越多的實體店線上化，電商實體化，以及移動支付的普及，使邊界消失。原來僅僅服務于網商的第三方支付、快遞物流等業(yè)態(tài)的服務對象已經擴大到所有零售商，因此電商服務業(yè)的服務對象是網商，零售服務業(yè)的服務對象是所有零售商，這是線上線下融合的一個結果。

近年來線上獲客成本不斷上升，頭部電商的單個獲客成本已經從2012年的68元漲到2016年的223元，線下只有76元，2015-2016年是臨界點。據(jù)測算，如今同等投入與經營管理水平下，線下的收益與線上相仿，線下反而略高。這或許解釋了近年來如阿里、京東、亞馬遜等電商企業(yè)大舉布局線下的現(xiàn)象，也解釋了地鐵掃碼拉客的經濟現(xiàn)象。

三、零售服務市場規(guī)模約6萬億元

零售服務市場體系以商品鏈為切入點，從營銷、交易、支付、物流、運營、技術五個基本業(yè)務出發(fā)，分為6個服務業(yè)態(tài)。其中營銷與交易服務屬于基本服務，支付、物流屬于通用服務，技術與運營屬于支撐服務。此前的線上服務業(yè)以交易服務為中心，而零售服務營銷板塊的地位在逐步提升，誰有流量，誰就有轉化，交易服務已經泛化。

報告數(shù)據(jù)顯示，2003年中國零售服務業(yè)整體規(guī)模僅6000億元，2017年規(guī)模擴張近10倍至約6萬億元，14年間年復合增長率超過18%，其中營銷服務1.6萬億、交易服務1.5萬億、物流服務1.3萬億、技術服務0.4萬億、支付服務0.2萬億，運營服務1萬億。零售服務業(yè)規(guī)模占社會消費品零售總額的占比從2003年的12%提高至17%，占比提高，但社會零售總額增長了近7倍，行業(yè)總體是受益的。

四、跨板塊競爭導致格局演變

在當今的零售服務領域，跨界布局和競爭已經成為常態(tài)，板塊的邊界越來越模糊，價值鏈可拆分重塑。原來專注在某一個賽道發(fā)家，發(fā)展起來之后一定會向其他的賽道滲透。原本清晰的電商、社交、娛樂、物流的行業(yè)界限正在瓦解，這是一個流量為王的時代，交易平臺變得泛化，這已經不是一個依靠數(shù)字貨架就可以打遍天下的時代。

以社交起家的微信，擁有10億用戶，占據(jù)了消費者30%以上的上網時間。隨著支付等公共服務的普及，社交平臺從營銷服務領域向交易服務領域擴展，社交平臺本身已成為一個交易場所。2017年微商的交易規(guī)模達預計近5000億；2017年微信小程序日活躍用戶達到1.7億，預計2020年將達到10億，同時，已上線的小程序數(shù)量達58萬，行業(yè)分布中百貨購物占比達36%，用戶在微信一個APP中就可以完成購物全部操作。     

短視頻平臺原本只做營銷服務，為交易平臺提供流量，但是這種情況正在改變。短視頻憑借內容正在成為巨大的流量入口，抖音為例，平均每日播放量超過10億，2017年短視頻使用時長滲透率同比增長率超過了311%，超過所有細分行業(yè)。抖音開啟試水內容電商領域，2018年起繼關聯(lián)電商平臺的賣貨鏈接后，又上線自有店鋪，提供營銷和交易雙重服務。

五、未來有三大趨勢

未來三個趨勢，第一個趨勢是技術革新賦能外源性增長，領域版圖保持擴張。因為驅動的基礎不一樣，以前驅動的技術更多是工具技術，沒有指數(shù)增長效應。而現(xiàn)在是算法技術。

第二個是新模式跟技術結合，讓獨角獸成長的時間越來越短。比如像華潤萬家達到一千億的流量值的時候花29年，但是拼多多達到一千億的時候用了兩年。在充分融合的時候，獨角獸成長越來越快。

第三個是跨國零售趨勢明顯，服務國際化進程加快。大量的國內零售商到國外，大量的國外零售商進入國內。比如說跨國的服務商也開始做線上，2018年中國跨境電商交易規(guī)模將達到8.8萬億元。

這與主題“智周萬物，枝葉扶疏”契合，“智”是非常聰明利用數(shù)據(jù)，周是讓天下獲益。“枝葉扶疏”形容一棵大樹枝葉非常地繁茂。未來一定是非常繁盛，而且是非常有序地發(fā)展。