9月16日晚間,中船防務(600685)披露重組草案修訂稿,擬將重大資產置換調整為重大資產出售。
公告顯示,公司擬將持有的廣船國際27.42%股權出售給中國船舶,中國船舶以向公司非公開發行A股股份的方式支付交易對價,擬出售資產的交易作價調整為28.58億元。根據上述交易作價和中國船舶發行價格測算,交易完成后,公司預計將持有中國船舶2.17億股股份,占中國船舶總股本約5.15%。
與此同時,公司擬放棄廣船國際23.58%股權及黃埔文沖30.98%股權的優先購買權。根據公告,2018年2月,公司全資子公司廣船國際和黃埔文沖通過引進新華保險等外部投資者實施了債轉股。債轉股完成后,市場化債轉股投資者分別持有廣船國際23.58%股權及黃埔文沖30.98%股權。根據債轉股協議,公司對市場化債轉股投資者持有的廣船國際和黃埔文沖上述少數股權具有優先購買權。
據悉,今年7月1日,中船防務接到控股股東中船集團通知,中船集團正與中國船舶籌劃戰略性重組。在此背景下,考慮到公司與中船集團及中國船舶之間存在同業競爭,以及民用船舶市場產能過剩局面短期內難以實質性改善的實際,為改善公司財務狀況、提升盈利能力,順利推進市場化債轉股項目及盡早解決同業競爭,公司于8月7日召開了第九屆董事會第十六次會議審議通過了《關于本次重大資產出售暨關聯交易具體方案的預案》等相關議案,并公告了本次重組正式方案。
根據原重組方案,中船防務擬置出廣船國際部分股權、黃埔文沖部分股權;置入中船動力有限公司100%股權、中船動力研究院有限公司51%股權、上海中船三井造船柴油機有限公司15%股權、滬東重機有限公司100%股權。如今,該方案調整為出售廣船國際27.4214%股權。
中船防務表示,本次交易完成后,公司業務范圍仍將涵蓋防務裝備、船舶修造、海洋工程、非船業務四大板塊,但隨著廣船國際控制權的出售,公司將不再從事油船、客滾船等船型的生產,公司后續的主要產品包括軍用艦船、特種輔船、公務船等船型,海洋平臺等船舶海工產品以及鋼結構、成套機電設備等非船產品。
因近年來民船行業景氣度較差,廣船國際在報告期內均處于虧損狀態。中船防務表示,本次出售廣船國際的控制權,將在一定程度上提升公司的盈利能力,同時進一步提升公司的經營效率。
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