美國倉儲超市Costco于8月27日在上海開出第一家中國大陸門店。為分析其未來發(fā)展趨勢,本文從人口密度、家庭結(jié)構(gòu)、飲食習慣等角度分析中美主要零售業(yè)態(tài)和商品結(jié)構(gòu)的差異,對比中美兩國零售業(yè)流通體系與競爭格局,并結(jié)合上海Costco門店的實地調(diào)研情況和Costco在亞洲其他地區(qū)的發(fā)展情況,對Costco在中國內(nèi)地市場的發(fā)展作出展望。
美國地廣人稀,家庭人口相對較多,適合大批量采購;中國人口密集,家庭人口較少,單次采購量少;美國冷食消費占比較高,而中國人生鮮需求量大,購買頻次高。因此美國大賣場和倉儲超市業(yè)態(tài)市占率較高,而中國離消費者更近的小型零售業(yè)態(tài)較為發(fā)達。
(1)中國人口較為稠密,2018年人口密度約為美國4倍;從家庭結(jié)構(gòu)看,美國家庭平均人口數(shù)高于中國。
(2)人口分布的差異導致兩國主流業(yè)態(tài)的不同,美國零售業(yè)單店面積較大且大賣場、倉儲超市的零售額占比遠高于中國。
(3)從消費支出看,中國消費者在新鮮食品上的花費占據(jù)所有食物、百貨和個人護理用品的總消費的55%,位居亞太地區(qū)第三,高于美國與歐洲。從品類數(shù)量看,我國消費者對生鮮品類豐富度要求較高。而美國更偏好高糖高熱量食物。
(4)中國人偏好生鮮的飲食習慣使得中國大賣場業(yè)態(tài)生鮮銷售占比高于美國。中國大賣場龍頭永輝超市2018年生鮮品類銷售占比為48.31%,約是Costco的三倍,兩者之間巨大的差別顯示出了中美消費者之間飲食習慣的差異。
規(guī)模優(yōu)勢是Costco在美國的核心競爭力之一,而中國Costco尚不具備,且中國零售業(yè)流通環(huán)節(jié)較多,或較難獲得品牌商的直接支持。此外,發(fā)達的電商行業(yè)亦將是Costco在中國所需面臨的挑戰(zhàn)。
(1)中國商品流通環(huán)節(jié)繁雜,在流通渠道上存在總經(jīng)銷商,一級經(jīng)銷商、二、三級經(jīng)銷商以及各種代理商,商品從出廠到零售終端環(huán)節(jié)眾多,加價率高。而美國流通體系中間環(huán)節(jié)少,流通效率高。
(2)中美零售商銷售規(guī)模與集中度的區(qū)別是造成中美流通體系差別的根本原因。零售行業(yè)中無論是標超業(yè)態(tài)還是大賣場業(yè)態(tài),中國零售公司的銷售規(guī)模同美國相比都有較大差距。
(3)由于線下流通效率低下、快遞人力成本相對低廉、實際稅收較少等多種因素,中國電商行業(yè)發(fā)展世界領(lǐng)先,已對傳統(tǒng)超市業(yè)形成一定沖擊。
(4)Costco在美國的龐大銷售規(guī)模使其對上游供應商具備較強議價能力,但在中國尚不具備規(guī)模優(yōu)勢。
從我們草根調(diào)研的情況看,Costco上海店基本延續(xù)了美式的陳列布局與經(jīng)營理念,開業(yè)期間多數(shù)商品價格亦有較明顯優(yōu)勢。但考慮到開業(yè)促銷因素,未來價格優(yōu)勢能否長期保持仍需觀察。
(1)Costco中國內(nèi)地首家商店位于上海市閔行區(qū)朱建路235號,距離市中心較遠。同為倉儲超市業(yè)態(tài)的山姆會員青浦店距離Costco超市距離約為15公里,或與Costco形成一定競爭關(guān)系。
(2)Costco上海店布局與美國相似度較高,與美國店相比,上海店內(nèi)生鮮區(qū)進一步細分為常溫水果蔬菜區(qū)、冷藏水果蔬菜區(qū)、海鮮區(qū)、加工肉制品區(qū)等。
(3)上海店基本保留了Costco傳統(tǒng)的倉儲一體化式布局,進口商品數(shù)量較多,粗略預計其占比可達40%~50%。
(4)Costco在家電3C、酒水、汽車用品等品類上具備較為明顯的價格優(yōu)勢,而生鮮品類優(yōu)勢則不明顯。
Costco在臺灣和日本發(fā)展之初都曾遇冷,但Costco始終堅持大批量、廠家直供、會員制的經(jīng)營模式,同時對商品積極進行本地化調(diào)整,最終在日韓臺均取得了亮眼的業(yè)績。借鑒Costco在亞洲的發(fā)展歷程與成功經(jīng)驗,我們認為Costco亦有能力在中國內(nèi)地市場占據(jù)一席之地。
(1)Costco大批量、會員制的消費模式一開始并未受到臺灣人的青睞,高雄店連續(xù)5年遭遇虧損。后Costco積極做出改變迎合當?shù)乜蛻羧旱男枨螅S著首店的扭虧,Costco逐漸打開了臺灣市場。
(2)Costco以二線城市福岡為突破口,獲得了日本廠商和中間商們的讓步,此后Costco高性價比的商品逐步受到了日本消費者的認可,Costco開始打開日本市場。
(3)中國與美國相比在人口分布、飲食習慣、流通模式、競爭環(huán)境等多個層面確實存在較大不同,但參考其在亞洲地區(qū)的成功經(jīng)驗,我們認為Costco亦有能力在中國內(nèi)地市場占據(jù)一席之地。
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