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菜鳥宣布下場做快遞，相對于其它快遞龍頭，它是晚來者；而郵政快遞，以從業時間來算，則是最早的快遞企業，放在下一個十年時間段來看，二者皆有成為王者的基礎，就此談幾點個人看法，不妥之處，敬請指正。

一、未來十年的走向

今年我國快遞業務量已達600億件，比2019年提前了172天。未來十年，大概率還是增長的趨勢，但增幅不會這么大，這就要求快遞企業找準新的努力方向。

同時，快遞江湖也風云變幻，波浪迭起，極兔橫空出世、收購百世，官宣上市；京東收購德邦；順豐向極兔出售豐網、入股極兔；菜鳥下場并官宣上市……對于未來十年，浸潤其中的這些龍頭大鱷，他們的算盤是怎么打的呢？

近年間，快遞市場的集中度進一步提升：2022年，快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8達到84.5，比上年提高4個百分點，意味著企業之間的競爭更為焦灼，如果說快遞行業上一個十年的增長和人口紅利不無關系，下一個十年的走向會是什么呢？

1、創新

這里的創新，主要是科技的創新，歸根結底，快遞行業競爭的背后，其實是一場技術上的暗戰，左右著快遞行業下一個十年的格局。是否將科技作為下一賽道的驅動引擎，考驗著快遞龍頭企業掌門人的定力。

最明顯的區別是，以前流動的是包裹，現在流動的是數據。快遞，配送體系是關鍵，末端配送是難點，各大物流企業紛紛對配送環節進行數字化改造，踐行著技術創新的路徑：自動流水線、分揀機器人漸漸從概念成為標配。

更深入的技術創新，是以前沿技術為基礎的。菜鳥集團CEO萬霖預判：大模型帶來的人工智能算法的改變，能夠基于大量的數據進行自我監督學習；生成式AI能夠帶來交互方式的改變，規劃，路徑優化算法等專業軟件使用門檻都會降低。

無人化，是技術創新重要內涵，很長一段時間，無人配送都處于產業化發展初期，規模化落地面臨諸多困難，未來十年，將積極擁抱生成式AI等新興技術，促使其大面積落地。

近年，我國快遞行業未來創新的軌跡越來越清晰：隨著物流科技即將進入爆發期，

其發展要全面切換到技術賽道，因此，技術實力較強，并能積極落地的公司，將成為未來十年的王者。

2、出海

商業全球化的前提正是物流的全球化，當電商出海風頭正勁的時候，物流的全球化必然要跟上。未來十年，快遞企業大鱷，面對中國這片市場，顯得海洋太小，不易游動，而是要進入全球這片汪洋中謀求發展。

數智化不單單是物流行業未來競爭的關鍵，也是中國快遞走向全球的“通行證”。國內被驗證的數智化優勢，可以說是中國物流企業構建全球性競爭力的最有效的路徑之一，經過大規模包裹訓練的中國物流技術，具有全球范圍內的競爭力。

壟斷將成，價值回歸，謀求出海，似乎已經成為了必選的大方向，各大快遞集團，都在加快全球布局，推動東南亞地區等“主戰場”業務精細化，加快對歐洲、拉美、非洲等新細分市場的拓展。

3、轉型

轉型，是指快遞發展方向，從消費領域轉向產業領域。快遞行業二十年的高歌猛進，是以消費互聯網時代為基礎的，在產業互聯網時代，高度內卷的快遞行業勢必要抓住產業升級這一紅利。

深入產業，是集成與協同鏈條上的各個環節，讓生產端對需求的把握更精準，使整個系統的成本最小化，根據不同場景、不同需求提供對應的產品與方案，幫助工業制造企業實現轉型與升級。

拉長時間來看，快遞行業賽道未來的趨勢一定是市場份額越來越集中，強者越強，目前各自有地盤：背靠淘寶天貓的"通達系"、京東嫡系京東物流、當仁不讓的快遞老大哥順豐、低調內斂的郵政、隨著菜鳥速遞的入局，極兔的上市，將再次進入新一輪的洗牌。

不錯，中國快遞市場發展得足夠快、也足夠大，需要物流行業提供多層次的供給，打造更具性價比的品質服務，滿足商家不斷出現的新需求，海外市場也在向其招手，但當前快遞江湖“剩者為王”這個規律依然發揮作用，置身其中的巨頭玩家們，都要力爭上游。

像王衛這樣級別的企業家，在近10年來中國快遞行業的短兵相接后，仍顯焦頭爛額、步步驚心。能留存到現階段的快遞企業，絕不會是普通玩家，各有其殺手锏，高手過招往往是實力的較量，在快遞收官之戰中，物流巨頭們，拼的是自身綜合實力。

商場如戰場，快遞也是如此，沒有永遠成功的企業，也沒有永恒的模式，哪怕再強大的商業帝國，也要學會居安思危，更要懂得審時度勢，不止一位電商快遞大佬曾說過，未來的中國快遞市場，只存在于兩三家企業，作為后來者與先到者，菜鳥與郵政能否成為未來的王者呢？

當然，中國物流集團也進軍快遞，定位是高品質國際速遞，其目標是打造具有全球競爭力的世界一流綜合性物流企業集團，而不是為了與國內快遞爭長短，未來十年之戰，還是目前存量的這七八家快遞龍頭。

二、后來居上的菜鳥

號稱永不做快遞的菜鳥最終還是下場做自營了，就當前來說，相比于諸多快遞巨頭，菜鳥速遞確實是個菜鳥，但是這個“菜鳥”有未來成為王者的實力。

菜鳥速遞瞄準的是“品質快遞”，給自己找到了要耕耘的細分賽道，但菜鳥速遞要走的路，不乏有同行者。京東物流背靠商流，以倉儲供應鏈見長，但菜鳥則有阿里的支持；順豐本就是靠高價值的商務件起家，現在依然是其基礎，而菜鳥的品質快遞，同樣以高端為基礎。怎樣建立維度優勢，是菜鳥未來十年的重要任務。

“后來者”菜鳥要想“居上”，有其基礎，更有優勢。菜鳥長時間被誤讀為是做平臺，實際上菜鳥對行業的參與深度比很多人想象得要深，建立之初就開始自建倉，逐步給大小商家做倉做供應鏈，同時，它也面向市場采購快遞等物流服務，這使它能夠很清楚的看到這個市場的需求，以及需求發生的變化。

其實為打造“好用不貴”的品質快遞市場，菜鳥速遞準備了6年，6年前阿里53億增持菜鳥，并投入1000億打造物流骨干網絡，自建自營全國性的干線和轉運中心，升級落地配網絡。

所以說，菜鳥選擇做快遞，不如說是物流網絡布局足夠充分后，自然而然的一個業務升級的選擇，絕不是為了上市講新故事，菜鳥的親力做快遞，是十年積累，一朝下場。

菜鳥的用戶基數充足，也就是說，菜鳥做快遞至少不會缺單，菜鳥速遞一開始可以從阿里系中賦能，對接電商客戶：宣布自營當日，青島啤酒、添可、歐珀萊、盒馬和銀泰百貨等客戶與菜鳥速遞簽約，菜鳥速遞的“彈藥”仍然主要來自阿里旗下的兄弟企業，

有了阿里體系內強大的資源加持，菜鳥速遞一出生便自帶光環，另一方面，從未來十年來看，菜鳥對通達系的整合，遲早要提上日程。

說到快遞出海，雖然菜鳥剛剛下場，但在國際快遞和海外本地快遞布局頗深，在海外業務上，菜鳥自建自營倉群，核心樞紐及分撥中心，正在以每年一到兩個國家的節奏建設海外本地倉配網絡。在北美地區推出了“跨境10日達”的物流服務，這是得益于菜鳥海外18個分撥中心直連末端網絡的規模優勢，菜鳥在未來十年要建設全球領先智慧物流網絡。

菜鳥還有一個優勢被大家所忽略，那就是數據優勢，菜鳥最先開發了快遞的電子面單，而面單中收集的數據，有一部分是僅菜鳥可見的，這就讓菜鳥更有數據優勢，快遞的下一步競爭就是如何利用數據更高效的運作。

更為重要的是，菜鳥具有骨子里科技基因，這也是未來十年制勝的法寶，菜鳥自誕生之初，數字化、智能化的基因牢牢刻在骨子里，過去十年持續打造、優化自身數智化的物流體系。

6月份，菜鳥一連拿了兩個獎項：一個是被譽為亞洲“商業奧斯卡”的“史蒂夫獎”，憑借專有的AI電商物流數字協作平臺，菜鳥榮獲運輸和物流領域創新獎金獎；另一個是“中國-上合組織國家數字領域合作案例”，菜鳥與Daraz合作打造的巴基斯坦智能分撥中心是物流行業唯一一個入選案例。這既彰顯了其創新實力，也突出了其科技實力。

菜鳥本來技術基礎就充足，而阿里達摩院自動駕駛實驗室正式并入菜鳥，預示著無論是研發投入、應用場景，還是業務的契合度上面，菜鳥無人駕駛技術在商業落地和大規模應用方面在提速。

上節所說，市場正在由消費互聯網時代向產業互聯網時代進化，阿里，包括菜鳥已充分認識這一點，把產業端的升級作為重點，加速產業化，在供應鏈的豐富性上做文章。

產業化從來都是一件知易行難的事，抓住機會的前提是在技術上有足夠強的攻堅能力，5月底，菜鳥對外公布了面向工業制造業的一站式數智化解決方案，覆蓋產配、生產、產銷等環節，幫助工業制造企業降低供應鏈成本，提升工業產能效率。

無法實現PLC的國產化，再宏大的產業布局都可能是在沙灘上建高樓，近期菜鳥自研PLC系列產品通過核心芯片100%國產化的方式，為產業化戰略消除“卡脖子”的風險，這預示著菜鳥對產業化的理解并未局限在物流層面。

快遞江湖當下以及未來的巨頭之爭，絕對離不開資本的護航，菜鳥在宣布進行自營之際，也積極尋求上市，以解決融資問題，但背靠阿里系的菜鳥自然是不愁“金主”的，阿里巴巴已將申通快遞25%的股份轉讓至菜鳥名下。

關于未來的競爭，菜鳥高管如此說：與通達系這樣的加盟網絡來講，我們希望去比拼服務，用菜鳥速遞更強的服務確定性，端到端的全鏈路的可控性，末端豐富的配送方式，形成口碑。對于直營網絡，我們希望菜鳥速遞能比拼價格力，在同等服務下，價格更具備市場競爭力。

未來十年，菜鳥將再次完善了這張全球領先的智慧物流網絡，打造國內、跨境和海外本地等三大長鏈物流網絡，同時形成末端驛站、物流地產和物流科技等三大短鏈業務。

菜鳥必須成功，不能失敗，如果菜鳥失敗了，不只是菜鳥的事情，將是整個阿里系的危機，這不僅僅關于菜鳥本身的問題，而且關系到阿里集團發展問題，盡管已經“分家”，宣布構建“1+6+N”的組織結構大調整，淘天集團當前面臨的競爭局勢十分嚴峻，菜鳥未來將支撐天貓淘寶等阿里系全場景下的立體化商流，當年的蘇寧，就是先敗在天天快遞這個環節上。

做“大”容易，做“好”很難，這是快遞企業的痛點，菜鳥速遞要面對的，早已不是十年前那個快遞行業。作為后來者，時間才是菜鳥速遞最大的敵人，口碑與實力，并非簡單用金錢可以衡量，需要時間的深度打磨。

菜鳥要想做好做強，勢必將面臨更多實際問題，選擇自營的菜鳥速遞前期必將面臨更大資金投入，以及產能利用冗余的挑戰；將面臨著盈利的考驗，并將重新打造護城河。

未來的成長前景和價值最終都要回歸到一個核心問題：如何在量與質兩方面找到平衡點？更為重要的是，無論是阿里巴巴，還是菜鳥，都是在不斷地重構，不斷面向市場做調整，這種基因，也是其未來十年成為王者的法寶。

自營后的菜鳥速遞，到底能不能讓消費者感受到“品質”和“高端”呢？還需要時間告訴我們。

三、低調內斂的郵政

有人說，隨著京東物流合并德邦，阿里攜菜鳥逐步整合通達系，順豐與極兔結盟，快遞將正式進入三足鼎立的時代，然而，他們忽視了快遞市場一個重要的巨無霸——中國郵政寄遞。

郵政究竟有多牛？從體量上來看，中國郵政是世界第二大郵政集團；從盈利上來看，中國郵政2020年，企業總收入6645億元，實現利潤606.4億元；連續3年，進入“世界500強”前100名；在2020年《財富》世界五百強企業排名第90位，而阿里巴巴排在182位，京東更靠后，中國郵政是最低調的巨無霸。

真實的郵政，是一個令順豐和京東都不敢等閑視之的強大對手。5年前當劉強東喊出：未來中國快遞業可能就只有京東和順豐能活下來！郵政亮出一張王牌：“郵政可以送達地圖上標注的任何地方，京東能去嗎？”

和民營快遞企業相比，中國郵政需要承擔更多社會責任，郵政是伴隨著國家的存在而存在，其本質上是一個國企，承擔著國家賦予的責任與義務，保障每一位公民都能使用郵政服務。其服務對象更多是農村和公益，組織農民，主導農村智慧化一體化進程就是中國郵政集團。

縱使公眾口碑比不上順豐和京東，但毫不夸張的說，假如我們只能保留一家快遞公司的話，只能是中國郵政，因為郵政是唯一一家不以盈利為最終目的的快遞企業。

中國郵政作為名副其實的“國家隊”，是最可靠的、覆蓋面最廣的、惠及人數最多的超級巨無霸，偏遠山區，往往是“出力不討好” “高投入低回報”的代名詞，這些地方是民營快遞不愿意去的地方，都需要郵政來布點，來完成投遞任務。人們說，只有快遞不到的地方，才會想到中國郵政，這是詬病，也是贊嘆。

郵政是為了民生，它所創造的社會效益遠遠高于其它快遞公司，危難時刻，中國郵政更是承擔起了國家使命。有人調侃，有兩種快遞最為可怕，一種就是東風快遞使命必達，另外一種就是郵政快遞，只要在中國境內，就能給你送到，前者是衛國家，后者是為民生，相得益彰。

而當前，郵政還在擴大社會責任承擔力度，肩負起政府通信公信力形象，意味著“官方背書”，意味著“有送必達”。南極考察站設立郵政服務機構是世界各國的一貫做法，通過郵政記錄、展現南極考察的歷史，是一種國家話語權的象征，說明，中國主權延伸到哪里，中國郵政的普遍服務就提供到哪里。

從國家隊的角度來說，中國郵政，承擔國家賦予的重要職能，以強調公共服務為主，經濟效益為輔。

有人認為，現在的快遞主流陣營中，EMS處于頂部，底部就是通達系與極兔速遞，順豐控股和京東物流屬于中間層，這分析的有道理，郵政，決不是令人小覷的快遞企業。

很多人不知道，公眾對中國郵政的滿意度并不低，中國郵政的堅守，不僅僅是一場商業行為，更像是一項惠及民生的公共事業。2023年第一季度快遞服務滿意度調查和時限準時率測試結果顯示，在品牌公眾滿意度方面，得分較高的品牌為順豐速運、京東快遞、郵政速遞。

曾幾何時，郵政是國計民生的重要渠道，曾在我國計劃經濟發展中發揮著重要作用，也曾在改革開放的四十年中陷入落寞，但作為中字頭冠名的大國企，郵政具備優勢還在，未來十年可借此成為王者。

郵政有如此龐大且完整的網絡體系。作為“國家隊”的一員，中國郵政擁有全國最密集的快遞網點，每一寸山河都標配一個郵編，中國郵政也是典型的集約中心模式，而不同于通達系，它優勢在于，硬件配置很高，網點覆蓋最密。

更為硬核的是中國郵政有龐大的數據資源——五個最頂尖數據庫，這五大數據庫，就是中國郵政在大數據時代領跑全球的基礎。

中國郵政還是國內公信力最強、安全性最高的快遞公司：像錄取通知書、個人身份證、個人檔案等等都是通過中國郵政的EMS進行運送；法院的傳票公文、機關的重要文件等都必須靠中國郵政來準確送達。

中國郵政是為數不多擁有全貨運機的快遞企業，它擁有以B757、B737機型為主的全貨運飛機33架，中國郵政還開通運行省際高鐵運郵郵路近90條。

1984年，中國郵政開辦國內特快專遞業務，開創中國快遞業之先河，就在當前，從國際快遞角度說，EMS幾乎可以吊打其他一切快遞，不僅速度快，價格也十分低廉。

EMS和金融的結合，已成功地為橡果國際、麥考林郵購、貴州家有購物、匯豐銀行、渣打銀行、中視購物、安徽家家購物等5000余家公司提供了代收貨款服務

哪家企業會沒有金融和快遞需求？金融和郵政的結合前景不可限量。

中國郵政正在開展金融業務，2007年，中國郵政儲蓄銀行正式成立，這標志著中郵集團快遞業務和金融類業務，雙管齊下的基本格局開始形成。郵儲能在短期取得成效，得益于郵政多年布局的龐大的經營網絡，深厚的民間基礎，以及優秀的口碑，是國有老品牌長期積累的優勢。郵政多年來可靠穩定的形象，使中郵的金融業務在民間有著很深的群眾基礎。

郵政儲蓄，取得良好的經濟效益，是中國第六大銀行。在2018年全球銀行1000強排行榜中，郵儲銀行位列全球銀行第23位。2019年財報顯示，郵政銀行和保險的利潤為627億元，金融業務取得盈利，反哺郵遞業務，有力地支撐了快遞業務的堅守與發展。

中國郵政是有底氣的，在擔負社會責任的同時，郵政正在悄然進步中，默默發生改變。

2022年，中國郵政寄遞業務實現收入696.5億元，增幅6.2%，對標行業，郵政寄遞競爭能力不斷增強，收入增幅高于行業6個百分點以上，業務量增幅高于行業13個百分點以上；特快業務增幅高于競品20個百分點以上，快包業務量突破百億件。

2021年中國郵政主動撕下“慢”標簽，啟動全面提速，主要內容涵蓋了寄遞全面提速、全網郵路優化、航空高鐵運力支撐和自有干線車輛的規模不斷擴大，主要城市郵件“次日達”，六成以上特快專遞實現“次晨達”，無死角覆蓋全國1000多個城市。

郵政也在深入產業，打造物流解決方案，持續深化項目制運營，打造了江蘇賀爾碧格汽配、浙江雅戈爾服飾、貴州茅臺等一批標桿項目，提供了行業領先的物流解決方案。

中國郵政也在跨界上小試牛刀，今天賣咖啡，明天搞超市，搞文創、做直播一個不拉，跨界開“郵氧的茶”打破世人對郵政的常規印象，傳統行業對新時尚的態度的改變，是可以為其帶來天然后發優勢的。出其不意的反差，再結合消費者多年來對郵政的口碑與情懷，或許能成為其商業心態轉型的強大助力。

中國郵政從來沒想過要顛覆哪個行業，讓一個行業不至于多年都頑固不化，該出局的趁早出局，才是郵政最大的貢獻，這又何嘗不是頂層的愿望。

從行業發展的角度來看，中國郵政是中國物流的底線，一個日益有競爭活力的郵政物流企業，也會刺激整個市場邁向品質競爭，快遞領域里的國家隊選手，在新時代，將逐步展現他們的魅力和愛國熱情。

中國郵政，以其獨特的意義，在未來的十年里，將成為時代的王者，有著足夠多的資源，有了足夠大的覆蓋面，打通上下游產業鏈，構建產業生態圈成為中國郵政突破重圍求新發展的重要手段。

結語：物流，在某種程度上反映了中國經濟的活力，中國物流行業在達到極高的效率和成本優勢后，正在朝數智化、全球化、產業化多路出擊，在這一過程中，菜鳥這個后來者，與郵政這個先行者，有條件取得較好的成績。