獅橋集團發(fā)行2019年第一期小公募公司債，發(fā)行規(guī)模2億元

12月24日，獅橋融資租賃（中國）有限公司在上交所成功發(fā)行2019年第一期小公募公司債，發(fā)行規(guī)模2億元，期限2+1年，票面利率6.2%，認購倍數(shù)1.3倍。

本期公司債的成功發(fā)行，進一步優(yōu)化了公司資產(chǎn)負債結構、有效降低了融資成本，是獅橋集團主體評級邁入“AA+”以來第一次公開發(fā)行小公募公司債，也是獅橋自2016年發(fā)行公司債券后再次成功公開發(fā)行小公募公司債。這也意味著獅橋集團在資產(chǎn)證券化領域屢創(chuàng)佳績的同時，在信用債領域又一次實現(xiàn)了突破。

經(jīng)中國證監(jiān)會核準，獅橋集團可分期發(fā)行總額不超過5億元的公司債。經(jīng)聯(lián)合信用評級有限公司評定，獅橋集團的主體長期信用等級為AA+，評級展望為“穩(wěn)定”，債券信用等級為AA+。

獅橋集團持續(xù)創(chuàng)新融資方式，不斷拓寬融資渠道，在直接融資方面持續(xù)發(fā)力。自2015年首單資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行以來，獅橋已發(fā)行21單資產(chǎn)證券化產(chǎn)品（含19單ABS和2單ABN）和2期公司債，直接融資產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模已達215.87億。